잡캔 전자결재를 이용하기 위해서는 우선 설정이 필요한 항목이 있습니다.
이 페이지에서 안내하는 기본정보 설정을 순서대로 진행하면, 품의서의 신청부터 승인까지 실시할 수 있게 됩니다.
목차
초기설정 <기본정보 설정> 하기
JOBCAN 전자결재를 이용하기 위해서는 먼저 아래의 네가지 항목의 등록이 필요합니다.
①그룹을 등록하기
②유저를 등록하기
③경로를 등록하기
④서식을 등록하기
①～④까지 등록을 완료하면, 유저가 신청을 실시할 수 있습니다.
①그룹을 등록하기
먼처 그룹을 등록합니다.
그룹이란, 부서와 팀 등과 같이, 「회사에 있어서 분할되어 있는 조직상의 단위」 를 의미합니다.
그룹을 등록하면, 유저가 어느 부서에 소속되어 있는지, 신청서에 그룹을 연결할 수 있습니다.
1. 좌측 메뉴에서 「관리자 기능」 을 클릭합니다.
2. 「관리자 기능」 내에 표시되어 있는 「기본정보 설정」 을 클릭합니다.
3. 기본정보 설정 목록에서 「그룹」 을 클릭합니다.
4. 귀사에 맞게 그룹을 등록하고 저장합니다.
그룹 등록방법의 상세 내용에 대해서는, 여기를 참조해 주세요.
②유저를 등록하기
다음은, 유저를 등록합니다.
유저란, 기업의 사원, 종업원, 직원 등, 「잡캔 전자결재 이용자」 를 의미합니다.
유저를 등록하면, 그 유저가 로그인 후에 신청이나 승인을 실시할 수 있습니다.
1. 좌측 메뉴에서 「관리자 기능」 을 클릭하여, 「기본정보 설정」 을 선택합니다.
2. 기본정보 설정 목록에서 「유저」 를 클릭합니다.
3. 필요한 유저를 신규 등록하고 저장합니다.
유저의 상세 등록방법에 대해서는, 여기를 참조해 주세요.
③경로를 등록하기
다음으로, 경로를 등록합니다.
경로란, 회사의 「승인 루트」 를 의미합니다.
여러가지 조건의 경로를 설정할 수 있으며, 등록한 경로를 서식에 설정하여, 설정한 승인 루트로 신청할 수 있도록 됩니다. 경로는 패턴으로 등록되며, 복수의 서식에도 동일한 경로를 설정할 수 있습니다.
1. 좌측 메뉴에서 「관리자 기능」 을 클릭하여, 「기본정보 설정」 을 선택합니다.
2. 기본정보 설정 목록에서 「경로」 를 클릭합니다.
3. 사내 승인 루트에 맞춰서 경로를 신규 등록하고 저장합니다.
경로의 상세 등록방법에 대해서는 여기를 참고해 주세요.
마지막으로 서식을 등록합니다.
서식이란, 「신청서 형태」 를 의미합니다.
서식의 타이틀이나 내용은 커스터마이즈가 가능하며, 독자적인 서식을 작성할 수 있습니다.
서식을 등록하면, 실제 유저가 등록된 서식을 이용하여 신청을 실시할 수 있습니다.
1.좌측 메뉴에서 「관리자 기능」 을 클릭하여, 「기본정보 설정」 을 선택합니다.
2. 기본정보설정 목록에서 「서식」 을 클릭합니다.
3. 사내에서 필요한 신청에 맞춰서 서식을 신규 등록하고 저장합니다.
서식의 상세 등록방법에 관해서는 여기를 참고해 주세요.
그 외 항목 등록하기
필요에 따라서 기본정보 설정 외의 항목을 등록합니다.
기본정보설정에는, 초기설정에서 등록한 그룹, 유저, 경로, 서식 외 이하의 4개의 항목을 등록할 수 있습니다.
①프로젝트 등록하기
②서식 분류 등록하기
③직급등록하기
④범용 항목 등록하기
4개의 항목을 등록하면, 독자적이고 상세한 커스터마이징 설정이 가능합니다.
프로젝트란, 회사에 있어서 「사업계획」을 의미합니다.
프로젝트를 등록하면, 신청 시 해당 신청과 연결된 프로젝트를 선택할 수 있으며, 신청을 프로젝트 단위로 관리할 수 있습니다.
프로젝트의 상세 등록방법에 대해서는, 여기를 참고해 주세요.
②서식 분류 등록하기
서식 분류란, 회사에 있어서 「신청서를 종류별로 분류하는 것」 을 의미합니다.
서식 분류를 설정하면, 신청 시 또는 서식 설정 시 등, 서식 분류마다 신청서 서식을 표시할 수 있습니다.
서식 분류의 상세 등록방법은 여기를 참고해 주세요.
③직급 등록하기
직급이란, 회사에 있어서 「조직 안에서의 계급」 을 의미합니다.
직급을 설정하면, 직급에 따라 이용할 수 있는 서식을 제한하거나, 특정 직급을 승인 경로에 추가하는 등의 작업이 가능합니다.
직급의 상세 등록방법에 대해서는 여기를 참고해 주세요
④범용 항목 등록하기
범용 항목이란, 다른 기본정보 설정과 같이 작성할 수 있는 「회사의 독자적인 항목」 을 의미합니다.
범용 항목 (항목명 명)과 해당 레코드 (항목 내 선택지) 를 등록하면, 신청 시 작성한 선택지 안에서 항목을 지정하고 신청서에 반영할 수 있습니다.
범용 항목의 상세 등록방법에 대해서는 여기를 참고해 주세요.
🔍관련 키워드
흐름, 단계, 최초, 도입, 기본정보 설정 목록