잡캔 워크플로우에서 서식이란 「신청서의 형태」를 의미합니다.
잡캔 워크플로우에서는 회사의 독자적인 서식을 작성할 수 있습니다.
서식을 등록함으로써, 독자적인 신청 서식을 이용해 신청이 가능합니다.
목차
서식을 등록하기
서식의 등록 방법은 다음과 같습니다.
템플릿을 이용하여 등록된 경우에는 여기를 참조해 주십시오.
1. 좌측 메뉴의「관리자 기능」의「기본 정보설정」을 선택 후, 목록 화면에서「서식」을 선택합니다.
2. 서식 목록 상부의 「새로운 서식을 등록」을 클릭합니다.
※ 1건도 등록이 되어있지 않은 경우, 순서1에서 「서식」을 선택한 직후에 순서3의 「서식 등록」 화면이 표시됩니다.
3. 서식의「기본 정보」를 설정합니다.
| 항목명 | 조건 | 개요 |
| 서식 이름 | 필수 | 서식명을 설정합니다. |
| 서식의 설명 | 임의 |
서식의 설명을 입력할 수 있습니다. |
| 경로 | 필수 | 작성한 경로 중, 등록하는 서식의 경로로 설정하고자 하는것을 선택합니다. 신청자의 직급이나 신청 내용에 의해 경로를 변경하고자 하는 경우에는 여기를 참조해 주십시오. |
| 공개 설정 | 임의 | 서식의 공개 설정 제한을 설정할 수 있습니다. 서식의 공개 범위나 공개 기간을 설정할 수 있습니다. |
4. 「항목 설정」에서 신청서의 필수항목을 추가・변경할 수 있습니다. 설정 가능한 항목 목록・상세는 여기를 참조해 주십시오.
5. 새로 추가한 항목을 설정합니다.
디폴트로 표시되어있는, 또는 추가한 「새로운 항목」을 클릭하면 「서식 항목 설정」의 창이 표시됩니다.
항목 항목 타입이나 항목명, 필수/임의 설정 등이 가능합니다.
추가할 수 있는 항목이나 각각의 항목 유형에서 어떤 설정이 가능한지는 여기를 참조해 주십시오.
서식 항목 설정을 완료한 후, 알림창의 「설정」을 클릭하면 입력하신 항목이 서식에 반영됩니다.
6. 「상세 설정」란에서 다른 서식에 관한 설정도 가능합니다.
상세 설정에서는 아래에 대한 설정이 가능합니다. 선택한 「서식 형태」나「서식의 종류」에 따라 표시되는 항목에 차이가 있습니다.
| 힝목명 | 개요 |
| 서식 분류 | 분류를 입력하면 그 서식에 대해서 분류를 설정할 수 있습니다. 서식에 분류를 설정하면 신청사가 신청시에 쉽게 서식을 찾을 수 있습니다. 또한 하나의 서식에 여러 개의 서식 분류를 연결시킬 수 있습니다. |
| 설명 보조 파일 | 신청 방법에 대해 참고 자료를 첨부할 수 있습니다. 첨부한 파일은 신청자가 신청시에 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조해 주십시오. |
| 신청 제목 | 이 서식을 사용하는 신청에서 초기값으로 입력될 제목을 설정할 수 있습니다. 신청 제목을 설정하면 신청 시 제목 란에 자동 반영됩니다. 자세한 내용은 여기를 참조해 주십시오. |
|
경로 편집(신청자) |
신청시에 신청자에 의해 경로 편집을 추가・삭제를 허가/추가 만 가능/ 허가 하지 않기 설정이 가능합니다.가능 유무를 설정 가능합니다. 자세한 내용은 여기를 참조해 주십시오. |
| 경로 편집(승인자) | 승인시에 승인자에 의한 경로 편집을 추가만 가능/허가하지 않기 를 설정 가능합니다. 자세한 내용은 여기를 참조해 주십시오. |
| 열람 가능자 편집 | 신청시에 열람 가능자 편집 가능 여부를 설정할 수 있습니다. 열람 가능자 편집에 대해서는 여기를 참조해 주십시오. |
| 번호부여 방식 |
신청시ID를 모든 서식에서 공통으로 1부터 순서대로 번호를 부여할지, 폼별로 1부터 번호를 부여할지를 선택할 수 있습니다. |
| 승인기한 항목 | 신청자가 승인 기한을 설정하여 신청할 수 있는지 여부를 설정할 수 있습니다. 표시하기를 선택하면 신청 시 승인 기한을 입력할 항목이 표시됩니다. |
| 파일 첨부 |
신청시 파일 첨부의 필수여부 설정이 가능합니다. 첨부 불가를 선택하면 파일 첨부 항목이 숨겨집니다 |
| 관련 그룹 항목 | 申신청시에 선택 가능한 관련 그룹의 표시/비표시 설정와 표시를 선택한 경우, 필수/임의 설정이 가능합니다. |
| 관련 프로젝트 항목 | 신청할 때 선택할 수 있는 관련 프로젝트 항목의 표시 숨김 설정이나 표시의 경우 필수인지 임의인지 설정할 수 있습니다. |
| 크라우드 사인 연동 | 클라우드 사인과 연동하여 계약서를 첨부할지 여부와 표시할 경우 필수인지 임의인지를 설정할 수 있습니다. |
| 관련 신청 항목 | ※지불 의뢰 서식 선택시에만 표시됩니다. 신청 시 관련 신청을 선택하는 항목의 표시 숨김 설정이나 표시의 경우 필수인지 임의인지 설정할 수 있습니다. |
| 승인자 소속 정보 |
신청시 승인 루트란이나 신청 후 승인현황란에서 승인자명 옆에 그 승인자가 소속된 그룹이나 직급을 표시할 지 여부를 선택할 수 있습니다. ※그룹이나 직급이 표시되는 것은, 직책을 가지고 계신 승인자만 가능합니다. |
7. 설정을 완료 후, 「서식 등록」화면의 「저장하기」를 클릭하면 서식이 등록 됩니다.
서식을 편집하기
이미 등록이 완료된 서식의 명칭이나 설정된 항목을 변경하고자 하는 경우 편집을 하실 수 있습니다.
서식을 편집해도 그 서식을 이용한 신청은 편집되지 않습니다.
또한, 진행 중인 신청이나 수정중인 신청에 영향을 주지 않습니다.
덧붙여 신청 데이터 CSV출력을 실행하는 경우, 출력되는 항목은「출력 시에 서식 내에 설정된 항목」 뿐이므로 주의하시기 바랍니다.
1. 좌측 메뉴「관리자 기능」내의「기본 정보설정」을 선택 후, 목록 화면에서「서식」을 선택합니다.
2. 「서식 목록」화면에서 편집하고자 하는 서식을 클릭합니다.
3. 「서식 등록」화면이 표시되므로 내용을 편집합니다.
이미 서식이 완료된 서식의 「서식 형태」를 변경할 수 있습니다.
편집 가능한 내용은 여기를 참조해 주십시오.
4. 편집 후,「서식 등록」화면의 「갱신하기」를 클릭하면 설정이 반영됩니다.
서식을 삭제하기
서식을 삭제해도 서식을 이용한 신청은 삭제되지 않습니다.
또한、진행중인 신청이나 편집 중인 신청에 영향을 주지 않습니다.
※단, 서식이 삭제되면, 임시보관 된 서식의 신청 및 반려 후 재신청은 불가능하오니 유의하시기 바랍니다.
※또한, 서식이 삭제된 신청서는 복사할 수 없습니다.
서식을 삭제하는 방법은 아래와 같습니다.
1. 화면 우측의「관리자 기능」내의「기본 정보설정」을 선택한 후, 목록 화면에서「서식」을 선택합니다.
2.서식 목록 화면에서 삭제하고자 하는 서식에 커서를 맞춥니다.
3. 우측에 표시되는
아이콘을 클릭합니다.
4. 확인 알림창이 표시됩니다. 알림창의 「네」를 클릭하면 서식이 삭제됩니다.
삭제한 서식은 복구하실수 없습니다.
서식을 삭제하여도 그 서식을 이용한 신청은 삭제되지 않습니다.
또한、진행중인 신청이나 수정 중인 신청, 반려된 신청에 영향을 주지 않습니다.
과거의 신청 복사를 통해 새로운 신청을 하시는 경우, 이용된 서식이 삭제된 신청은 복사하실 수 없습니다.
서식을 복사하기
작성된 서식을 복사해 편집 후 다른 서식으로 등록하실 수 있습니다.
1. 좌측 메뉴「관리자 기능」내의「기본 정보설정」을 선택후, 목록 화면에서「서식」을 선택합니다.
2. 「서식 목록」 화면에서 복사하고자 하는 서식에 커서를 맞춥니다.
3. 우측에 표시되는 아이콘 
을 클릭합니다.
4. 서식 제목에 「복사：」라고 입력되며 같은 내용의 서식 작성화면으로 이동하므로, 내용을 편집 후 저장하여 주십시오.
서식을 정렬하기
작성한 서식의 표시 순서를 정렬할 수 있습니다. 정렬을 실시하면 「신청하기」화면에 저장한 순서로 서식이 표시됩니다.
1. 좌측 메뉴 「관리자 기능」내의「기본 정보설정」을 선택 후, 목록 화면애서 「서식」을 선택합니다.
2. 「서식 목록」화면에서 정렬하고자 하는 서식을 클릭한 채로 상하로 이동시킵니다.
3. 서식을 이동시킨 후, 우측 하단의 「정렬 순서를 저장한다」를 클릭하면 변경한 순서가 저장됩니다.
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신청서, 申請書, 장표, 전표, 품의서, 양식, 양식, 지불의뢰